知名创投公司关注广东高端船舶、海洋装备制造业

    近日，达晨财智创业投资管理有限公司（简称达晨财智）华南区域总经理舒小武、投资副总监刘阳到访广东省船舶工业协会，省船协有关人士就船舶工业现状、海工装备发展前景等方面进行了分析解答，以下为协会秘书长陈建榕回答来宾提问的文字实录。

    ——制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。广东省船舶工业经过改革开放，一直持续快速发展，目前已呈现出基础好、规模大、门类全的良好发展格局。船舶工业产业关联度大，带动性强，资本、技术和劳动密集，高技术船舶和海洋工程装备是《中国制造2025》重点发展领域之一。经过多年发展，我省已形成特色明显、具有一定规模和较强竞争力的船舶工业体系，是我国三大造船基地之一，尽管广东造船的体量不算太大，但内涵却十分丰富。船舶制造属于复杂程度高、综合性强的大型装备制造产业，涉及大量复杂的设备和系统，如动力系统、机电系统、电子通信系统、专业化设备及系统等等，而我省的骨干船企在高技术船舶和海洋工程领域取得了重要突破。如广船国际的科考船、半潜船、大型豪华客滚船等；黄埔文冲的挖泥船、饱和潜水船、自升式平台等；广东中远海运重工的脱硫改装和加装压载水处理装置等；招商重工（深圳）的MT系列多功能饱和潜水支持和为中交三航局建造的全球最大打桩船等；最近招商局重工与新加坡浮式生产储卸油船（FPSO）模块供应商精砺控股（Dyna-Mac）成立一家合资公司，专门负责模块业务，更好地发展FPSO等高端海洋工程装备建造。

    ——海工市场在2011-2012年达到高峰期，市场规模达到了2000亿美元，到了2016年出现了断崖式下跌，下滑到500亿美元，2019年呈现出了复苏的苗头。

来源：克拉克松研究

    自疫情爆发后，上游市场复苏势头受到较大压抑，国内仍有一批钻井平台和海工船尚未交付，库存有待进一步处置。为应对市场出现的新问题，实现生存发展，广东船舶、海工装备造修企业不断推进和深化策略调整，并取得一定成效。开拓双燃料动力船业务、清洁能源改造相关项目等，将钻井平台领域的制造技术和装备能力拓展至新建领域；船舶修造企业注重脱硫装置系统改装，如：2020年一季度，广船国际所属文冲修造延续2019年以来的良好发展势头，在困境中实现逆势增长，在奋进中实现首季开门红，脱硫改装船舶项目就是其中的一朵奇葩。骨干船企积极参与天然气（LNG）和可再生能源项目相关产品和业务的拓展，比如海上风电场导管架项目承接，加大高端船型开发的同时将更多精力聚焦与“新基建”相关领域，拓展海洋牧场、海上风电安装平台等新装备领域。

    ——船舶工业的产能过剩，实质上是结构性过剩。表现为低端过剩，而高端不足，在国家供给侧结构性改革的推动下，我省已陆续淘汰了部分低端产能，正朝着高端制造业发展。“新基建”必将孕育新需求，中国已成为内河船舶的生产大国，国内绿色、节能减排的内河船舶市场正迎来新机遇，我国高端内河船舶产能并没有充分释放，市场仍旧呈现未饱和状态，市场增长潜力巨大。而德庆县政府正是看到了这点，估算总投资20亿元建设德庆县悦城高端船舶产业园区，将重点发展高端船舶产业及高端船舶配套产业链；汕头造船厂计划异地建厂已拉开序幕。

    在船舶市场订单不足态势下，如何释放产能成为关键。前不久召开的中央政治局常委会会议强调，加快新型基础设施建设进度，这意味着新基建将更深入、更广泛地融入实践，可以激发更多新需求、创造更多新业态，推动中国经济转型升级。正所谓“西边不亮东边亮”，海洋牧场和海上风电产业作为海洋经济和“新基建”的重要组成部分，近年来的发展已经为未来的起飞打下坚实的基础。海洋牧场与海上风电融合发展作为现代高效农业和新能源产业跨界融合发展的典型代表，对推动新旧动能转换具有重要意义。

   ——进军海洋牧场和海上风电产业。

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    建设现代海洋牧场需要高新技术的有力支撑，海洋牧场平台属于海上移动平台，可以在满足设计条件的不同海域移动，重复安装使用。而在海工领域，广东的骨干船企，有强大的技术力量和建造能力，以往建造钻井平台的技术完全可以应用在海洋牧场和海上风电项目（特别是海上风电安装平台）上。由广州能源所完成的自主设计，招商局工业集团合作建造的全国首座半潜式波浪能养殖网箱“澎湖号”，成为我省海水养殖业发展的重要方向和新经济增长点。它基于鹰式波浪能发电技术，将半潜式波浪能发电、深水养殖、养殖工船等多项技术有机集成，打造成为由绿色能源驱动的新型深远海养殖旅游平台。

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    海上风电的建设仍将是未来能源战略部署的重要任务，海上风电安装平台的市场需求也仍将相对旺盛。目前在建项目仅为海上风电项目规划量的8%，拟建项目规模为目前在建项目规模的4倍左右。

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    因此,海上风电安装平台的市场在“十四五”期间仍呈现相对乐观的局势，但随着考虑到海上风电竞价机制及政策红利逐步削弱等不利因素，对海上风电，尤其是安装平台的长期市场应保持一个比较谨慎的态度。目前，我国投入使用的海上风电已超过360万千瓦，已开工在建项目超过650万千瓦，已经核准的海上风电达到了2700万千瓦，我国在建海上风电项目共计23个，主要分布在江苏、福建、广东等沿海省份。而在起重能力方面，目前新建海上风电安装平台项目的起重能力主要为1000吨至1500吨，如黄埔文冲建造的并已交付的华南首座800吨自升式风电安装平台、中广核的1200吨自升式风电安装平台、国际首创1600吨深潜坐底多功能风电工程船和阳江南鹏岛海上风电场导管架等标杆产品。随着更大功率的海上风电机组投入使用，相信起重能力为2500吨的风电安装平台也将成为现实，如日本正在建造一艘巨型自航自升式平台安装船，这也是世界上在建的最大风电运输和安装船之一，同时也是日本第一艘海上风电专用自升式平台安装船，配备最大起重能力2500吨，该船总投资约33亿人民币。

    ——海上风电作为清洁能源的重要组成部分，与海上风电相关的项目也为船舶工业释放产能良好时机。黄埔文冲在近日交付首制海上风电单桩，重量达到1644吨；广船国际也顺利承接了金额超3亿元、总物量超3万吨的海上风电钢结构订单；汕头船厂也积极参与海上风电相关的项目的业务洽谈中，这对加快我省海上风电建设，带动海上风电装备制造业产业链起到重大作用。我省中小船企积极拓展风电运维船、高性能拖船等市场也取得了可喜成绩，其中，英辉南方为英国船东建造的铝合金专业风电运维船“MO5”号已经交付，江龙船艇已可批量化生产风电运维船。总而言之，海上风电安装平台以及海上相关运维装备的需求市场的前景是可期的。

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    ——清洁能源时代的来临为船舶工业创造了新的需求，也是船舶科研战线创新的动力源泉。近年来，国家制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施来推动重点行业和领域的发展，加快建设制造强国。如《中国制造2025》、《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》、《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020年）》等的发布对推动船舶行业高质量发展指引了方向，未来加快制造业绿色改造升级，推进传统造船业的绿色改造、绿色造船已经形成高质量发展的新理念。清洁能源尤其是天然气（LNG）需求的增加，浮式再气化装置（FSRU）这一种“新基建”概念的高端船舶越来越多的受到市场青睐。海上FSRU装置是集LNG（液化天然气）接收、存储、转运、再气化外输等多种功能于一体的特种装备，配备推进系统，兼具LNG运输船功能。FSRU与传统陆上LNG终端相比，FSRU具成本低等优点。新建FSRU项目的投入基本是传统陆上终端的50%～60%，以储存能力18万立方米，产能3百万吨的项目为例，传统陆上终端需7.5亿美元而FSRU需4.5亿美元（350英尺自升式钻井平台新建价格为1.45亿美元，超深水钻井船新建价格为4.5亿元，较年初上涨12.5%，适合恶劣海况的半潜式钻井平台新建价格为5.0亿美元）。另一方面，随着国际社会不稳定因素的增加，人们越来越担心潜在的恐怖袭击，潜在的危险和公众的反感，使得人口密集区对有关可燃、可爆的工业设施持不欢迎态度，同时项目受政府审批的难度比较大，同时岸上终端最佳点不一定是LNG船停泊的最佳场所，而FSRU的特点较好地弥补了传统陆上终端的缺点，布置地点较灵活、远离市区、居民区，环境友好，较为容易审批。未来，广东船舶修造业新承接或改装FSRU项目的机会也将显现。

    ——我省在新能源船舶发展方面也形成了百花齐放的局面。除了传统燃料和双燃料船舶动力系统之外，如由广船国际建造的2000吨级新能源纯电动散货船“河豚”号交付，开创了2000吨级船舶采用电池作为船舶动力的先河，为内河清洁运输打开了新的突破口；英辉南方的“漓江之梦”、凯力船艇的“福船”等船艇企业的锂电推进船艇接踵而至；江龙船艇建造的中国首艘甲醇燃料动力船艇，该船填补了我国在甲醇船艇设计建造领域的空白，对于甲醇燃料在国内船艇领域的推广及产业化应用具有示范性意义。广州船舶及海洋工程设计研究院、广船国际等单位在积极推进纯电动船的同时，氢能源动力系统的研究和“油改气”LNG燃料动力论证在积极推进中。船舶动力系统的多样性对于维持清洁能源生态平衡具有关键作用，未来一段时间多样性的船舶动力系统共生存的生态体系仍然保持。清洁能源系统和配套新业态的多样性的价值及其重要性将进一步被市场认可。

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    ——我们对“新基建”理解为两个口径，一是重创新，二是补短板。以科技创新、产业升级为核心领域的船舶配套基础设施建设。对于新基建加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设对船舶工业的高质量发展起着推波助澜作用。未来，黄埔文冲的“中船互联”和广船国际的“红帆科技”将驶入前进的快车道。那些科技含量高端的产品，如黄埔文冲的智能船舶、云航和广州海工的智能无人艇、广州海工的无轴推进器等将创造和挖掘出市场的新需求。

    船舶工业走相关多元化发展战略，是产业转型升级的必然选择。船舶工业也是“新基建”经济的主力军，相关多元化发展激发造船人创新灵感，促进船舶行业新业态的生成和发展，甚至形成相关配套业新生态系统。无论哪一种生态系统，都是其中不可缺少的组成成分。在生态系统中，产业业务之间具有相互依存和相互制约的关系，它们共同维系着生态系统的结构和功能。船舶工业是“国之重器”，正是因为其不可多得的实力，多元化战略是企业赖以生存发展的基础，是船舶企业生命的源泉；同时，这种多元化战略对于维持生态平衡、稳定市场竞争环境具有关键作用。

    参加会议的还有广州海工船舶设备有限公司邱湘瑶董事长、意昂科技郑巨东总经理、协会连晓梅副秘书长和赵玉英主任。（文字整理/连晓梅）

【达晨财智创业投资管理有限公司简介】

    达晨成立于2000年4月，总部位于深圳，是我国第一批按市场化运作设立的本土创投机构。自成立以来，达晨伴随着中国经济的快速增长和多层次资本市场的不断完善，在社会各界的关心和支持下，聚焦于TMT、消费服务、医疗健康、节能环保领域以及军工、智能制造、机器人等特色细分行业，发展成为目前国内规模最大、投资能力最强、最具影响力的创投机构之一， 截止目前，达晨财智共管理23期基金，管理基金总规模300亿元；投资企业超过510家，成功退出169家，其中92家企业上市，77家企业通过企业并购或回购退出。同时，累计有93家企业在新三板挂牌。